Jumat, 1 Juli 2022 | 20:39 WIB

Obligasi Green Bond Bank BNI Oversubscribe Hingga Empat Kali

BACA JUGA

ads-custom-1

FinTechnesia.com | Apresiasi investor terhadap penerbitan obligasi berwawasan lingkungan penerbitan Bank BNI sangat kuat. Terlihat dari minat investor pada saat bookbuilding yang mencapai oversubscribe sebesar empat kali.

Selain karena kredibilitas, langkah BNI terhadap segmen ekonomi berkelanjutan tergolong strategis. Sehingga mendorong minat investor menyerap green bond ini.

Dalam prospektus ringkas, Senin (13/6), BNI mengumumkan akan menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok Rp 5 triliun. Surat utang dibagi dalam dua seri.

Yakni Seri A jumlah pokok Rp 4 triliun dengan jangka waktu tiga tahun. Dan Seri B jumlah pokok Rp 1 triliun dengan jangka waktu lima tahun.

Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan menyampaikan, perseroan telah melaksanakan book building. Dan telah menerima minat investor sebesar Rp21 triliun Atau 4 kali dari target penerbitan sebesar Rp 5 triliun.

“Proses penawaran memang masih berlangsung. Namun kami sangat optimistis dengan kredibilitas kami sebagai pioneer green banking. Dan disertai dengan berbagai langkah strategis kami mendorong pengembangan ekonomi hijau di Indonesia,” katanya, Rabu (15/6).

BNI telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) periode 8 Maret 2022 sampai 1 Maret 2023 dengan peringkat idAAA atau triple A. 

Dana dari penawaran umum green bond akan digunakan untuk pembiayaan maupun pembiayaan kembali proyek-proyek dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL). Seperti proyek-proyek yang berkaitan energi terbarukan, efisiensi energi, pengolahan sampah menjadi energi dan manajemen limbah, penggunaan sumber daya alam dan penggunaan tanah yang berkelanjutan.

“Di luar itu, kami juga akan gunakan untuk konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, gedung berwawasan lingkungan, dan pertanian berkelanjutan, hal ini sejalan dengan BNI green bond framework ,” katanya. (ari)

ads-custom-1
sidebar

BERITA TERBARU

header

POPULER