FinTechnesia.com | Bank BNI menyelesaikan aktivitas penjajakan pasar (roadshow) serta pricing terkait penerbitan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) dalam bentuk Tier 2 suubordinated notes sebesar USD 500 juta.
Adapun bunga 3,75% untuk tenor 5 tahun. Penerbitan direncanakan selesai pada 30 Maret 2021.
Tier 2 Subordinated Notes akan menjadi penerbitan pertama yang perseroan lakukan berdasarkan program Euro Medium Term Note (Program EMTN) yang dibentuk pada 6 Mei 2020 sebagaimana telah diperbarui pada tanggal 22 Maret 2021. Berdasarkan Program EMTN, Perseroan dapat menerbitkan surat utang bertahap dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US$ 12 miliar
Direktur Keuangan BNI, Novita Widya Anggraini, menyebutkan, penerbitan surat utang ini memperkuat struktur permodalan dengan pendanaan yang relatif stabil atau tidak fluktuatif. Dana hasil penerbitan surat utang untuk keperluan pembiayaan dan pendanaan umum.
Sehingga akan semakin memperkuat kondisi keuangan perseroan. “Di sisi lain, penerbitan surat utang ini juga menambah opsi investasi bagi para pemilik modal di pasar internasional yang ingin menanamkan dananya insstrumen keuangan perusahaan asal Indonesia,” ujar Novita, Kamis (25/3)
Moody’s memberikan rating Ba2 dan Fitch memberikan rating BB. Untuk penerbitan ini, BNI menunjuk Citigroup dan HSBC sebagai Joint Global Coordinator dan Joint Bookrunners.
Di tengah kondisi ekonomi yang menantang akibat pandemi, rencana penerbitan Tier 2 Subordinated Notes mendapat respon positif dari investor global. Hal ini ditandai dengan permintaan yang masuk mencapai USD 2,2 miliar atau kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 4,4 kali dari nilai yang diterbitkan. (eko)