FinTechnesia.com | Bank Mandiri berencana menerbitkan obligasi rupiah, bagian Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II Tahap I 2020 dengan target indikatif Rp 1 triliun. Rencana total size PUB II Bank Mandiri milik bank berkode saham NMRI itu sebesar Rp 20 triliun.
Direktur Treasury, International Banking & Special Asset Management Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, mengatakan, penerbitan obligasi ini merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat struktur fundingn dalam mendukung rencana ekspansi bisnis ke depan. “Sejalan keinginan Bank Mandiri terus mendukung berbagai program nasional pemerintah, kami senantiasa memperkuat struktur funding. Terutama di tengah tantangan pandemi corona dan ketidakpastian global,” kata Darmawan, mengutip situs Bank Mandiri, Senin (6/4)
Untuk mendukung aksi korporasi ini, Mandiri menunjuk lima perusahaan penjamin emisi. Yakni Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, BCA Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.
PUB II Tahap I ini terbit dua seri. Yakni Seri A berjangka waktu 5 tahun,dan Seri B berjangka waktu 7 tahun. Dengan kisaran kupon masing-masing 7,5% – 8,6% dan 8,3% – 9.4%. Besaran kupon berdasarkan penawaran yang masuk dari calon investor. Tentu kami juga akan menggunakan tingkat pengembalian investasi pada Surat Berharga Negara serta suku bunga acuan Bank Indonesia dalam menentukannya,” kata Darmawan.
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, tambahnya, Bank Mandiri telah memperoleh pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yaitu AAA dengan outlook stabil. Rencananya, penawaran awal PUB II tahap I ini dilaksanakan 6- 20 April 2020 dan penawaran umum diperkirakan pada 5 – 6 Mei 2020. Obligasi ini diharapkan tercatat pada di Bursa Efek Indonesia dan diperdagangkan di pasar sekunder pada 13 Mei 2020. (sya)