FinTechnesia.com | Citi membukukan kuartal yang kuat tahun ini di bisnis perbankan institusional. Terdiri dari berbagai kesepakatan penting dan penghargaan bergengsi.
Secara lokal, unit Banking, Capital Markets and Advisory (BCMA) Citi Indonesia, baru-baru ini berhasil menjadi joint global coordinator untuk rights issue senilai Rp 95,9 triliun dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Ini merupakan rights issue terbesar di Asia Tenggara.
Citi berperan penting dalam seluruh aspek pelaksanaan dan pemasaran rights issue end-to-end. Ini merupakan bagian dari rencana Pemerintah Indonesia membentuk perusahaan induk bagi perusahaan pembiayaan mikro negara.
Citi Indonesia juga bertindak sebagai joint lead manager pada proses penawaran uang berdenominasi dollar AS dan Euro oleh Pemerintah Indonesia senilai total Rp 25 triliun (USD 1,8 milyar), pada awal September 2021. Transaksi tersebut terdiri dari USD 600 juta 10-tahun, USD 650 juta 40-tahun, dan EUR 500 juta 12-tahun.
Hasil tahapan Euro akan digunakan untuk inisiatif tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) Pemerintah. Ini juga merupakan transaksi pengelolaan kewajiban pertama Pemerintah Indonesia di pasar modal global. Citi berperan sebagai penasihat penataan pengelolaan kewajiban bagi pemerintah.